OPERACIONES DESTACADAS

Ceremonia de colocación ABC Leasing 26.09.2011

La bursatilización de cerca de 300 contratos de arrendamiento de cinco centros comerciales propiedad de Grupo Acosta Verde por $1,130 millones de pesos en mayo de 2007. Esta operación fue la primera de su tipo por contar con un índice de aforo o cobertura de 1.5 veces el servicio de la deuda; por tener un esquema flexible de amortizaciones que permite el diferimiento de los pagos de capital en caso de que el desempeño de los centros comerciales se deteriore; y por lograr un plazo legal de 17.5 años a pesar de que la vida promedio de los contratos de arrendamiento era de tres años. La transacción recibió calificaciones crediticias de mxAA/Aa1.mx/AA+(mx) por Standard & Poor’s, Moodys Investors Service y Fitch Ratings, respectivamente, y mantiene sus calificaciones originales a pesar de la crisis económica global.
La emisión con garantía parcial de Nafin para Crédito Real, empresa líder en el segmento de crédito al consumo y descuento por nómina, por $500 millones de pesos. Derivado de la crisis de confianza en el mercado bursátil patrimonial que comenzó en el verano de 2008, Crédito Real (mxA-/A-(HR)) se vio obligado a reducir los plazos de sus vencimientos de mediano y corto plazo. Para contrarrestar la situación adversa, el Ing. González propuso la estructuración de una garantía parcial de mediano plazo por parte de Nafin, Institución de Banca de Desarrollo, por un 50% para lograr una calificación de mxAA-/AA-(HR). La calificación, junto con un esquema de amortizaciones parciales desarrollado junto con la empresa, lograron emitir este papel a mediano plazo captando el interés de inversionistas y administradores de fondos patrimoniales y mejorando considerablemente el perfil de deuda de la empresa.
La bursatilización de cuentas por cobrar para Cemex por $2,200 millones de pesos en julio de 2009. Esta operación fue la más grande de su tipo en el mercado mexicano y se ejecutó en medio del proceso de reestructura de deuda culminado por Cemex en agosto de 2009. La transacción recibió las más altas calificaciones en la escala mexicana tanto por Standard & Poor’s como por HR Ratings.
Adicionalmente, i-Structure ha sido retenido para llevar a cabo la estructuración y colocación de varios productos financieros innovadores en el mercado mexicano:
1. Bursatilización de contratos de arrendamiento inmobiliario para una desarrolladora de naves industriales en el centro del país.
3. Bursatilización de cartera de arrendamiento automotriz
4. Bursatilización de cartera de crédito para una Sociedad Financiera Popular
5. Bursatilización para una empresa que otorga Microcréditos
6. Bursatilización para una SOFOM

Otras operaciones en las que han participado los expertos de i-Structure.

Ceremonia de colocación Unirenta 15.06.2011

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